6月1日|華創證券研報指出,恆立液壓是國內核心液壓件龍頭,近年來不斷向高端產品、非週期性行業、優質外資客户拓展,使得公司得以穿越週期快速成長。液壓泵閥產品有望複製過去油缸產品的成功路徑,同時公司積極佈局線性傳動業務,助力公司向綜合性傳動解決方案供應商轉型。考慮到絲槓業務放量在即,小幅調整盈利預測。參考可比公司估值,綜合考慮公司在產品、服務、渠道、客户等方面的優勢,並參考當前市場對絲槓廠商的估值水平,給予公司2026年55倍PE,對應目標價為146.7元,維持“強推”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯