五矿资源(01208.HK) -1.120 (-11.499%) 沽空 $5.83亿; 比率 46.027% 宣布计划配售近7.06亿股新股,相当於扩大后已发行股份总数约 5.5%,每股配售价8.88港元,较前交易日收市价9.74港元折让约8.8%,预料配售事项所得款项净额为约62.53亿港元。
同时,公司亦将发行於2027年到期的零息可换股债券,本金总额为8亿美元,发行价定为债券本金额的102%,初始转换价格为每股10.21港元,相较於前交易日收市价溢价约4.8%。假设债券按初始转换价悉数转换且公司未进一步发行新股,债券将可转换为近6.14亿股股份,占公司悉数转换扩大后已发行股本约4.8%。
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债券发行所得款项净额估计约为8.13亿美元,折合约63.7亿港元,五矿资源将申请债券於维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上市。配股及发行可转债合共预计可筹集约126.23亿港元,五矿资源计划用於为现有股东贷款及外部借款进行再融资、支持现有项目发展及扩张、战略收购及投资,以及补充营运资金和一般公司用途。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。)
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