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《大行》德银大幅调升迅策(03317.HK)目标价至351元 维持「买入」评级
推荐 7 利好 9 利淡 1 AASTOCKS新闻
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德意志银行发表研报，为反映需求上升及定价模式转变带来的正面业务动力，将迅策(03317.HK)今明两年收入预测分别上调至4%及16%，并上调经调整净利润预测8%及17%；亦上调了自由现金流复合年增长率的预测，将终端增长率从2%上调至3%；目标价从85元大举升至351元，维持「买入」评级。 投资者渴望捕捉词元(Token)消费带来的巨大成长机会，然而，此类机会在香港市场仍然稀缺。除了迅策之外，目前只有智普(02513.HK)和Minimax(00100.HK)两家LLM平台可供选择。该行指，虽然迅策短期获利回吐可能导致波动，但只要能够证明其业务可复制，长期的上行潜力仍然存在。 该行又将公司2025年至2028年收入复合年增长率从57%升为76%；利润率方面，受惠於更强的规模经济及营运杠杆，预测公司2026年、2027年及2028年的经调整净利润率将分别增长至6.9%、18.6%及24.4%(此前为6.7%、18.3%及19.5%)。 (hc/u)AASTOCKS新闻 |
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